После уверенного роста российского рынка в течение четырех торговых сессий текущей недели, пятница завершилась полным фиаско – индекс МосБиржи по итогам дня провалился на 2,99% — до 3546,62 пункта, РТС и вовсе обрушился на 4,96% и остановился на отметке 1470,01 пункта.
Плохие новости ударили сразу со всех сторон.
Прежде всего ухудшилась геополитическая обстановка – снова рухнули надежды на урегулирование конфликта, появившиеся после встречи Макрона с Путиным и Зеленским. Переговоры «нормандской четверки» оказались безрезультатными. В СМИ вновь запестрели сообщения о продолжении наращивании военного присутствия НАТО в Восточной Европе и России на границе с Украиной и в Крыму. Президент США Джо Байден призвал американских граждан срочно покинуть Украину. Так что после месяца требований, ультиматумов и переговоров, кажется, что все вернулось в исходную точку. Неудивительно, что в пятницу инвесторы фиксировали прибыль и выходили из рисковых инструментов – впереди целых два выходных дня, и за это время в мировой политике может случится все что угодно.
Помимо геополитики свою порцию пороха российскому рынку подкинула ситуация на глобальных фондовых площадках после опубликованных в четверг данных по январской инфляции в США, которая обновила 40-летний пик, и, видимо, вынудит ФРС теперь действовать более агрессивно, чтобы обеспечить контроль над ценами. 11 февраля объявили, что в понедельник, 14 февраля, ФРС США проведет незапланированное заседание совета управляющих.
Между тем в нефти в конце недели вновь оживились «быки». Вечером «черное золото» марки Brent торгуется у $94,53 за баррель (+2,32%), за «бочку» Light дают $92,16 (+2,54%). МЭА в сегодняшнем своем докладе подтвердило обозначенное накануне ОПЕК падение запасов нефти в странах ОЭСР в декабре до 7-летнего минимума и сообщило, что ожидает возвращения мирового рынка нефти к профициту уже в этом году, несмотря на ограниченные возможности ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи и высокий спрос. Также в МЭА повысили прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году на 800 тысяч баррелей в день, до 3,2 млн баррелей в день.
Усиление геополитического риска и укрепление доллара на мировом валютном рынке – эти факторы сыграли против рубля, который снова ощутимо слабел в течение всей сессии. Вечером доллар укрепляется на 1,73% — до 76,3 рубля, евро в плюсе на 1,18% — до 86,98 рубля.
Не помогло отечественной валюте и решение ЦБ РФ, который восьмой раз подряд повысил ставку, на этот раз снова на 100 б.п – до 9,5%. Более того ЦБ РФ не заявил как ожидалось многими экспертами о возврате на рынок с покупками валюты. Риторика регулятора была более чем «ястребиная». Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции дала ряд жестких сигналов, предупредив о рисках перегрева экономики, которые требуют от регулятора жесткого подхода. Кроме того, глава ЦБ РФ отметила также, что на сегодняшнем заседании рассматривалось два сценария повышения ставки — на 100 б.п. и на 150 6.п., также она констатировала, что цикл повышения ставки пока не завершен.
В пятницу большая часть бумаг закрылась в красном поле. В топе аутсайдеров оказались расписки TCS (-7,6%), OZON (-3,9%), акции «Яндекса» (-3,9%), «Группы ЛСР» (-3,8%), «Магнита» (-3,5%), «Ростелекома» (-3,3%), АФК «Система» (-3,2%), «Сбера» (-3,1%).
В плюсе закрылись лишь бумаги «Полиметалла» (+1,8%), «ФосАгро» (+1,3%), «Группы ПИК» (+0,6%).
«ФосАгро» растет на фоне увеличения мирового спроса на удобрения и проблем с экспортом у крупного конкурента компании из Беларуси. Кроме того, накануне компания представила отчетность, в которойобозначен рост прибыли на 117,2% год к году и рекордная EBITDA, по итогам 2021 года превысившая 191 млрд рублей.
Из значимых корпоративных событий стоит отметить хорошую отчетность «Роснефти» (-1,5%) за 4 квартал и весь 2021 г. Так, выручка в прошлом году выросла на 52,2% до 8,76 трлн руб. При этом показатель EBITDA подскочил на 92,7% до 2,33 трлн руб., а чистая прибыль взлетела в 6,7 раза до рекордных 883 млрд руб.
Пятничную ситуацию на глобальных фондовых рынках можно охарактеризовать как «умеренный негатив», обвальных продаж на рынках сегодня нет, но данные по инфляции наводят на грустные мысли.
Европейские рынки завершили день в минусе около нуля.
Ведущие американские фондовые индексы в начале дня торгуются разнонаправленно, с небольшим отклонением от вчерашнего закрытия.
