Большую часть дня в середине недели российский рынок провел в «зеленом поле», поскольку после существенного снижения в предыдущие торговые сессии котировки российских эмитентов стали привлекательнее для покупки. Но внешний фон сегодня противоречивый – настал тот самый день Х, который повлияет на динамику финансовых рыночных инструментов в ближайшие дни. Ровно в 22.00 мск станут известны итоги заседания ФРС — опубликуют пояснительную записку и цифровые прогнозы Комитета по операциям на открытом рынке, а уже в 22.30 начнется пресс-конференция Джерома Пауэлла.
Последняя макроэкономическая статистика по инфляции и ценам производителей за ноябрь дает поводы инвесторам ожидать более решительных действий со стороны ФРС по сворачиванию QE. Кроме того, ухудшились и ожидания по ключевой ставке. Игроки начали закладывать два–три повышения ключевой ставки до конца 2022 года. Сегодня только ленивый не высказал свои предположения по тому, что скажет/сделает ФРС и его глава и как отреагируют рынки. Конечно, глобальные инвесторы нервничают, и именно поэтому американский рынок сегодня в начале торговой сессии снижается, но в целом объемы торгов невысокие, поскольку многие участники рынка предпочитают дождаться развязки.
Не исключено, что по факту события рынок отскочит вверх, в случае, если речь регулятора не будет излишне жесткой – все-таки негативные ожидания после вышедших макроданных уже заложены в цену акций, а рождественское ралли так и манит игроков. К тому же у Джерома Пауэлла на рынке репутация очень осторожного человека, который семь раз отмерит (взвесит свои слова) прежде чем резать (по живому рынку). Но… все когда-то случается в первый раз… Поэтому глобальный рынок замер.
Это же касается европейского рынка – который завершил день преимущественно снижением. Однако французский CAC 40 все же закрылся в «зеленом поле», корректируясь после распродаж предыдущих пяти сессий. К тому же вышедшая в стране статистика полностью совпала с ожиданиями рынка. Завтра у инвесторов Старого Света возможны волатильные торги, поскольку ожидается большой блок макроэкономической статистики по региону, кроме того завтра состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ.
Сюрпризов пока не ждут, но кто знает… Потребительская и производственная инфляция Великобритании в ноябре ускорилась до 5,1% и 9,1% годовых соответственно, превысив прогнозы. Так что нельзя исключать, что Банк Англии завтра может принять более жесткую позицию в отношении сворачивания стимулов… Не облегчают ситуацию и цены на газ в Европе, которые сегодня вновь переписали локальные максимумы на усилении геополитических страстей. Так что ситуация с инфляцией в европейский странах может усугубиться этой зимой.
Что касается России, то локальный новостной фон сегодня был в общем-то позитивный.
Сегодня в первой половине дня состоялась видеовстреча президентов России и Китая. Как сообщается, разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина прошел в позитивном ключе и оказал благоприятное впечатление на инвесторов, поскольку в ходе беседы речь шла о важном двустороннем сотрудничестве. Например, главы государств договорились о создании независимой от давления других стран финансовой структуры для проведения торговых взаиморасчетов.
Кроме того, внимание биржевых игроков привлекли новости с Дня инвестора «Сбера» (-1,3%), в ходе которого банк подтвердил прогноз по прибыли за 2021 год на уровне 1,2 трлн рублей и подтвердил намерение направить на дивиденды по итогам этого года 50% прибыли.
По итогам дня индекс МосБиржи подрос на символические 0,07%, финишировав на отметке 3621,82 пункта, РТС снизился 0,5% — до 1541 пункта.
Среди аутсайдеров дня отметились бумаги «М.видео» (-8,24%) — после закрытия реестра по дивидендам. Также среди лидеров падения оказался «РУСАЛ» (-1,94%), продолжающие снижаться на разочаровании от решения компании не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2021 года. Компанию названным бумагам составили также акции ЛСР (-4,99%), Озона (-4,68%), ПИКа (-2,91%), «Яндекса» (-2,4%), «Мосбиржи» (-2,01%).
Фаворитом дня в свою очередь выступили акции «Сургутнефтегаза» (ао +9,07%, ап +3,26%), как всегда без видимых фундаментальных причин, лишь на слухах о том, что компанию могут допустить к газотранспортной системе «Газпрома». Также в группе лидеров роста были ТМК (+4,04%), «Черкизово» (+4,3%), «Мечел» (+3,77%).
Котировки «черного золота» пребывают в «красном поле». Так, в моменте нефть марки Brent торгуется у отметки $73,05 за баррель (-0,88%), за «бочку» Light дают $69,69 (1,18%). Не помог котировкам и отчет Минэнерго США, который показал существенное сокращение запасов как сырой нефти (-4,58 млн баррелей), так и нефтепродуктов (почти на 4 млн баррелей) на прошлой неделе.
Рубль слабеет на фоне укрепляющего на глобальном валютном рынке доллара в ожидании решения ФРС: доллар подорожал на 0,65% — до 74,27 рубля, евро прибавил 0,73% до 83,66 рубля. В пятницу ЦБ РФ по всей вероятности совершит очередное повышение ключевой ставки – рынок закладывается на +75-100 б.п.