Почти весь день российский рынок провел на отрицательной стороне, ожидая серьезных санкций после проведения референдумов на юго-востоке Украины. Канада расширила санкционный список, включив в него 43 физических лица, в том числе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его жены – фигуристки Татьяны Навки, а также CFO «Газпрома» Фамила Садыгова. Под санкции Великобритании попала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Несмотря на расширение списка персон, попавших под ограничения, рынок посчитал позитивом отсутствие санкций в отношении НКЦ. В итоге, на закрытии торгов индекс МосБиржи смог выйти в плюс, показав рост на 0,18% — до 1957,31 пункта, индекс РТС снизился на 1,54% — до 1055,72 пункта.
Не принесло сюрприза решение акционеров «Газпрома» (-4,6%) выплатить дивиденды. Настороженность рынка вызвана последними событиями — диверсии на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» вынудят компанию увеличить капитальные вложения для переориентации на Азиатский регион в ближайшие годы.
Закрытие дивидендного реестра за первое полугодие 2022 года сказалось на динамике бумаг «ФосАгро» (-9,4%).
В минус ушли бумаги FixePrice (-8,2%), «Мечела» (ао-2,7%), «Сегежи» (-2,5%), «РуссНефти» (-2,4%), «Полюса» (-2,2%), «Детского мира» (-2,2%).
Бумаги «Самолета» (+5,8%) поддержало решение акционеров подтвердить выплату дивидендов за первое полугодие в размере 41 рубля на акцию.
Котировки «Энел Россия» (-14,6%) продолжили отыгрывать сильную финансовую отчетность, участники рынка надеются на выплату дивидендов.
На позитивной стороне завершили день бумаги ТМК (+7,5%), НЛМК (+6,4%), «Акрона» (+6,2%, «Северстали» (+5,8%), ММК (+4,4%), ПИК (+4,1%), «Юнипро» (+3,9%).
«Лидерами падения стали акции «Фосагро» (-10%) после дивидендной отсечки, а также акции «Русала» (-4,53%), продолжающие снижение после вчерашних обвинений в адрес конечного бенефициара компании Олега Дерипаски», — дополнил Ковалев.
Также лидерами падения стоимости стали — акции банка «Санкт-Петербург» (-9%), ВТБ (-2,4%), Сбербанка (-2%).
«Акции «Энел Россия» сегодня росли на 24,24% на сообщении, что «Лукойл» и ГПБ-Фрезия получили разрешение на покупку доли Enel в «Энел Россия». Событие ожидаемо, однако резкий рост произошел именно на внезапном появлении новости, после чего динамика начала замедляться», — отмечает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.
Нефтяные котировки по итогам недели не смогли уйти выше $90 за баррель, инвесторы опасаются слабого спроса. Главным негативом для инвесторов остается возможная рецессия в мировой экономике, вероятность которой растет на фоне жесткой денежно-кредитной политики большинства центробанков. В настоящее время нефть марки Brent торгуется на уровне $85,82 за баррель, Light — $80,18 за баррель. На следующей неделе влияние на сырьевой рынок может оказать решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Аналитики предполагают снижение на 0,5-1 млн баррелей в день.
Рубль почти не отреагировал на заявления президента России Владимира Путина в рамках церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий. На вечерних торгах доллар подрос до 59,45 рубля, евро – до 57,9 рубля, юань – до 8,34 рубля. Аналитики считают, что ослабление рубля связано с фиксацией прибыли и закрытием позиций на выходные. При этом никуда не делась санкционная тема, наиболее пострадавшим при появлении новых ограничений может быть финансовый сектор.
Европейские рынки оживились, бенчмарки поддержала статистка в регионе. Так, инфляция во Франции замедлилась с 5,9% до 5,6%. В Германии снизилось число безработных в сентябре с 26 до 14 тысяч, при этом аналитики ждали менее активного снижения – до 20 тысяч. В зоне евро безработица осталась на прежнем уровне – 6,6%.
Американские индексы показывают разнонаправленное движение на противоречивой статистике. Доходы населения США в августе выросли на 0,3% по сравнению с июлем, а потребительские расходы увеличились на 0,4% в месячном выражении. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре вырос с 8,2 до 58,6 пункта.
Грядущая неделя для российского рынка будет непростой. Во-первых, на следующей неделе Евросоюз одобрит проект о санкциях, пока неясно какие меры могут быть приняты. Во-вторых, ушел основной позитивный фактор – одобрение дивидендов «Газпрома». И хотя такой шаг газовой компании создает ожидания выплаты дивидендов другими компаниями, по факту эксперты уже не ждут позитивных новостей.
