На рынок пришла паника, инвесторы вспомнили поговорку Sell in May and Go Away. Начавшееся на прошлой неделе падение российского рынка, вызванное отказом «Газпрома» от дивидендных выплат и сообщений ЦБ о потенциальном повышении ставки на июньском заседании, сегодня продолжилось. К окончанию торгов индекс МосБиржи просел на 2,86% — до 3299,22 пункта, индекс РТС ослаб на 1,81% — до 1173,92 пункта.
«На акции давят как отрицательные, так и положительные дивидендные новости. Наступление дат закрытия реестра для получения дивидендов в одних компаниях и отказы от выплат дивидендов за 2023 год в других ухудшили новостной фон на российском рынке акций», — прокомментировала Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Сегодняшнее падение в том числе сопровождалось резким укреплением рубля. Поддерживают «медвежьи» настроения на рынке опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России. Ранее зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что на ближайшем заседании будет рассматриваться повышение ключевой ставки. Поддерживает сохранение жесткой риторики российского регулятора повышенная потребительская инфляция.
Эксперты «Финама» представили «Алгоритм Роста» для квалифицированных инвесторов. Стратегия нацелена на получение дохода за счет совершения сделок в различных рыночных ситуациях, когда цены на однородные инструменты отклоняются от своих справедливых уровней, а позже возвращаются к нормальным значениям. Ожидаемая доходность по стратегии может составить до 24% годовых. Подключить «Алгоритм Роста» можно онлайн, от 100 000 ₽.
Аутсайдеров возглавили акции НЛМК (-14,2%) в связи с наступлением даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. Геннадий Фофанов, президент инвестиционная платформа «ИнвойсКафе», отмечает, что сильная просадка носит временный характер и будет постепенно компенсироваться, так как бумага имеет значительный вес и интерес среди инвесторов. «Дивидендный гэп будет постепенно отыгрываться, и, учитывая, что компания продолжает функционировать плюс/минус в приемлемых объемах, сейчас вполне есть интерес купить акции на более низких значениях», — отметил он.
Считает коррекцию хорошим поводом, чтобы рассмотреть эмитента для добавление в портфель и Геннадий Бурмистров, трейдер PlanKa Volume Traders: «Однако спешить с принятием решения сейчас не стоит. Акцию пока выкупают спокойно, объёмы сопоставимы с часовым таймфреймом, котировка может оттестировать ближайший уровень поддержки 215 рублей. В этом случае потенциал общей доходности будет выше».
По бумагам НМТП (-9,3%) прошла фиксация прибыли, так как инвесторов разочаровала рекомендация совета директоров по дивидендам — 0,772 руб. Год назад выплаты составили 0,798 руб.
В малочисленных лидерах сегодня на рынке депозитарные расписки Qiwi (+4%). Предполагается, что поддержкой для бумаг стали позитивные ожидания в преддверии рассмотрения в суде апелляции АСВ относительно признания недействительной сделки по продаже группой компаний АО «Киви».
После публикации позитивной квартальной отчетности рост показали бумаги «МТС Банк» (+0,16%).
Акции «Новатэка»(+0,84%) росли в рамках коррекционного отскока от минимумов с марта 2023 года. «В СМИ также появились данные от источников, знакомых с оценками Минэнерго, о росте общей добычи газа в РФ в январе-апреле на 7,8% г/г и, в частности, «Новатэка» на 2,3% г/г — до 27,6 млрд кубометров. По итогам апреля «Новатэк» нарастил добычу на 1% — до 6,8 млрд кубометров. Цены на природный газ при этом в последние недели пытаются развить рост от многолетних минимумов, достигнутых в феврале, но против «Новатэка» играет ужесточение западных санкций в отношении российского СПГ. С фундаментальной точки зрения на данный момент покупателям «Новатэка» остается ждать разве что объявления о выплате промежуточных дивидендов за 2024 год, а также возможного развития ралли цен на природный газ», — сказала Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Brent сегодня вернулась выше $83 за баррель, поддерживаемая грядущей встречей ОПЕК+, которая состоится в июне. Не исключено, что в рамках ОПЕК+ будут обсуждаться дополнительные меры поддержки нефтяного рынка. В западных СМИ отмечают возможность продления добровольных сокращений добычи нефти во втором полугодии Россией и Саудовской Аравией ещё как минимум на месяц. К настоящему моменту нефть марки Brent растет до $83,04 за баррель, Light – укрепляется до $78,73 за баррель.
Вслед за нефтью ускорил укрепление рубль, на торгах Forex доллар проседает до 88,76 руб., европейская валюта снижается до 96,35 руб. Стоит отметить, что рубль ушел ниже 89, вблизи этих уровней котировки в последний раз находились в январе 2024 года. «В целом, с декабря прошлого года курс рубля относительно стабилен и большую часть времени находится в коридоре 88-93 рублей за доллар», — Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая»
Вероятно, в последние недели на валютный рынок поступает валютная выручка, полученная от продажи нефти по более высоким ценам, чем сейчас (в начале апреля Brent стоил около $90. Плюс к этому, рубль получает поддержку от подготовки к налоговому периоду.
Торги понедельника индекс МосБиржи закрыл ниже психологически важной отметки в 3300 пунктов, что может спровоцировать дальнейшее падение рублевого индикатора.
«Согласно индикатору RSI, индекс выглядит в значительной степени перепроданным. Поэтому в ближайшее время ожидаем разворотного восходящего движения. Однако если завтра падение продолжится, индекс МосБиржи может опуститься до отметки около 3253 пунктов», — пояснил Иванов Игнат, аналитик ФГ «ФИНАМ».
