Чем ближе к концу недели, тем интереснее российский фондовый рынок становится для спекулянтов. Сегодня на закрытии торгов индекс МосБиржи вырос на 3,55% — до 3750,36 пунктов, индекс РТС окреп на 4,1% — до 1604,7 пунктов. Отечественные бенчмарки почти восстановились после обвала в понедельник. Главным драйвером для роста выступает восстановление нефтяных котировок, который, правда, пока все еще находятся ниже $75 за баррель Brent.
Позитивом для рынка стал и рост аппетита к рисковым активам. Как отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, большой объем ликвидности, вкачанный более чем за10 лет вмировую финансовую систему ключевыми центробанками, которые продолжают этот процесс, обеспечивает поддержку рисковым активам.
В лидеры роста вырвались бумаги «Мечела» (ао+20,3%, ап+12,6%) на фоне предстоящей реорганизации «Южного Кузбасса».
На позитивной стороне закрылись акции «Распадской» (+7,3%), АФК «Система» (+4,5%), ТМК (+4,4%).
Возглавили аутсайдеров акции «Юнипро» (-5,7%), дивидендная отсечка увела бумаги на отрицательную сторону.
«Обычка» «Сургутнефте-газа» (-1,6%) корректируется после вчерашнего сильного взлета на слухах о том, что компания претендует на начало экспорта газа.
На мажорной ноте закрыли день бумаги Х5 (-3,3%), «Акрона» (-1,7%), «ВСМПО-АВСИМА» (-1,6%), «Интер РАО» (-0,8%), «АЛРОСА» (-0,8%).
Нефтяной рынок показывает восстановление на вчерашних данных от Минэнерго США о сокращении запасов сырой нефти на 4,584 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали просадку на 2,082 млн баррелей. Сокращение показали и запасы дистиллятов (-2,853 млн баррелей) и бензина (-719 тысяч баррелей). Такие данные подтверждают позитив для сырьевого рынка. При этом никуда не делась неопределенность, вызванная новостями о распространении штамма «омикрон» по миру, что может вылиться в ужесточение карантинных мер. Пока же потребление углеводородов остается на высоком уровне, что подтверждает уверенность рынка в позитивных перспективах. К настоящему моменту нефть марки Brent торгуется на уровне $74,46 за баррель, за «бочку» нефти марки Light дают $72,59. Мажорные настроения поддерживают и тоги заседания ФРС, американский регулятор непреподнесла сюрпризов и повысил прогноз роста ВВП США.
На стоимость нефти влияет ряд факторов. Так, всреду Федеральная резервная система (ФРС) США объявила обускорении сворачивания выкупа активов срынка, дав прогноз отрех повышениях ставки в2022 году. В четверг Банк Англии неожиданно повысил базовую процентную ставку до0,25% с0,1% годовых, аЕвропейский центральный банк (ЕЦБ) объявил озамедлении выкупа активов поспециальной программе PEPP впервом квартале следующего года.
В результате индекс доллара (курс доллара ккорзине валют шести стран- основных торговых партнеров США) снижался на0,52%, до96,01 пункта. Удешевление доллара поддерживает цены насырьевые товары, втом числе инефть, поскольку вэтом случае они становятся более доступными дляпокупки вдругой валюте.
Тем временем рубль укрепляется к доллару, но проседает к евро. Валютный рынок реагирует на то, что ЕЦБ замедлит темпы выкупа активов срынка впервом квартале 2022 года по программе PEPP иускорит выкуп врамках обычной программы APP вовтором квартале 2022 года. Поддержку «россиянину» оказывает восстановление нефтяных цен. Позитивные ожидания инвесторов связаны и с грядущим заседанием ЦБ РФ, высокая инфляция будет способствовать дальнейшему укреплению рубля, так как она будет способствовать сохранению жесткой политики Банка России. Плюс к этому, в ближайшее время поддержку «россиянину» окажет налоговый период, компании-экспортеры для подготовки к выплатам начнут конвертировать валютную выручку в рубли. Между тем, не стоит забывать о сохранении геополитического давления, вызванного нестабильной ситуацией на границе России и Украины. На вечерней сессии доллар проседает до 73,67 рубля, евро укрепляется до 82,32 рубля.
Американские инвесторы оценивают решения ФРС. Регулятор ожидаемо принял решение сохранить базовую процентную ставку науровне в0-0,25% годовых. При этом решено ускорить сворачивание выкупа активов срынка, вянваре объем выкупа снизится с $90 до$60 млрд вдекабре. Противоречивы сегодня статданные: число первичных заявок напособие побезработице вСША выросло до206 тысяч, при ожиданиях роста до 200 тысяч; зато количество новостроек выросло до 1,679 млн при ожиданиях роста до 1,568 млн.
В пятницу российский рынок продолжит коррекционное восстановление. Пока рынок спасает отсутствие откровенного геополитического негатива и близость локальных минимумов, от которых индексы отталкиваются. Между тем, говорить о позитивном завершении торгов под конец недели пока преждевременно. Появление негативных новостей или уход в минус нефтяных котировок вызовет просадку рынка.
